话包拯、展昭与公孙策在灵隐寺对玄苦大师命案展开调查，虽初步勘查有所发现，但疑团重重，真凶仍逍遥法外。
包拯回到开封府后，立刻召集众衙役，详细部署调查任务。他面色凝重地道：“此次灵隐寺命案影响重大，关乎佛门安宁与汴梁城的稳定。你们务必仔细排查，不放过任何一个线索。”众衙役齐声应道：“是，大人！”
一组衙役负责调查灵隐寺近期的往来人员登记册，希望从中找出可疑之人。然而，登记册上的记录繁杂，每日前来上香、借宿的人数众多，要从中甄别出凶手，犹如大海捞针。
一名衙役皱眉抱怨道：“这么多人，这要查到什么时候？”另一名衙役则劝道：“别抱怨了，包大人既然下了命令，咱们就仔细查，不定就能找到关键人物。”
另一组衙役在寺院周边走访，询问附近居民是否在案发当晚看到可疑人员。他们挨家挨户地敲门，耐心询问。
在一户人家中，一位白发苍苍的老者回忆道：“那晚我好像听到一阵马蹄声，急匆匆的，不过当时太黑，没看清是什么人。”
衙役们相互对视，觉得这可能是一条重要线索，赶忙追问：“老人家，您能确定是马蹄声吗？大概是什么方向传来的？”
老者眯着眼睛，思索片刻后：“应该是从寺院后面那条路传来的，具体方向我也不太准。”
与此同时，展昭决定再次前往灵隐寺，从寺院的武僧入手深入调查。
他来到武僧们练功的场地，只见几个武僧正在练习拳脚。展昭上前抱拳道：“各位师傅，在下展昭，想就玄苦大师之事再向各位请教一二。”
一位武僧停下手中动作，道：“展大侠，我们真的什么都不知道，大师平日里对我们很好，我们也想找出凶手。”
展昭微微点头，道：“我听闻几位师傅武艺高强，平日里可有与其他江湖人士来往？”
武僧们面面相觑，其中一位身材较为瘦的武僧犹豫了一下，道：“实不相瞒，展大侠，前几日有个自称是江湖卖艺的人来寺里讨水喝，与我们聊了几句，不过我们也没太在意。”
展昭心中一动，忙问：“此人长相如何？有什么特别之处？”
瘦武僧回忆道：“他身材中等，脸上有一道疤，从眼角一直延伸到下巴，看着有些吓人。”
公孙策则在府中仔细研究玄苦大师的伤口和现场留下的蛛丝马迹。他拿着放大镜，对着伤口的描述和现场采集的毛发等物品仔细观察，嘴里喃喃自语：“这伤口的角度和力度，凶手必定是经过专业训练的，而且现场留下的这几根毛发，似乎并非常人所有，倒像是某种动物的毛发。”他陷入了沉思，试图从这些细微之处找到突破口。
几后，负责调查往来人员登记册的衙役有了发现。他们找到一个名桨李三”的人，登记册上显示他案发前几日来到灵隐寺借宿，案发后便消失不见。
衙役向包拯汇报：“大人，这个李三的登记信息十分简略，只写了来自外地，借宿理由也含糊其辞，十分可疑。”
包拯立刻下令：“全力追查李三的下落，务必将他带到本官面前。”
就在众人全力追查李三时，展昭在灵隐寺附近的镇上遇到了一个奇怪的人。