上回鬼火焚尸案在包公的明察秋毫之下真相大白，作恶者受到了应有的惩处，开封城再度恢复了往日的平静。然而，这份安宁并未持续太久，一桩更为惊悚诡异的案件悄然降临。
近日，城中流传着一个令人毛骨悚然的传闻。每到月圆之夜，总会有一双绣花鞋在街头巷尾悄然出现，但凡见到这双绣花鞋的人，当晚必死无疑，死状凄惨，且身边总会留下那一双诡异的绣花鞋。一时间，整个开封城人心惶惶，每到夜晚，百姓们纷纷紧闭门窗，不敢外出。
这日清晨，包公正在府中与公孙策商议公务，忽有衙役匆匆来报，昨夜城中又发生了一起命案，死者身边同样出现了那双令权寒的绣花鞋。包公听闻，眉头紧锁，立刻带着公孙策、展昭以及王朝、马汉、张龙、赵虎等人赶赴案发现场。
案发现场位于城中一条偏僻的巷。死者是一名年轻男子，横躺在地，双眼圆睁，面露惊恐之色，仿佛死前看到了极其可怕的事情。在他身旁，一双绣工精美的绣花鞋静静摆放着，鞋面的红色在晨光下显得格外刺眼，透着一股不出的诡异。
包公蹲下身子，仔细查看尸体。公孙策也在一旁，拿出银针，插入死者身体各处，检查是否中毒。展昭则在周围巡视，留意是否有可疑的痕迹或物品。王朝、马汉、张龙、赵虎四人分散开来，维持现场秩序，询问周围的居民。
公孙策检查完毕后，对包公道：“大人，死者并无中毒迹象，致命伤在颈部，似是被一股强大的力量瞬间拧断了脖子。从伤口来看，凶手力气极大，手法极其残忍。”
包公微微点头，道：“这等作案手法，绝非一般人所为。公孙先生，你再仔细查看这双绣花鞋，看能否发现什么线索。”
公孙策拿起绣花鞋，仔细端详。这双绣花鞋做工精细，鞋面绣着娇艳的牡丹花纹，鞋底还残留着一些泥土。“大人，这绣花鞋材质上乘，绣工精湛，不像是普通人家能有的。而且，鞋底的泥土似乎有些特别，不像是城中常见的泥土。”公孙策道。
包公接过绣花鞋，仔细查看后道：“看来这绣花鞋或许是找到凶手的关键线索。展昭，你在附近打听一下，看是否有人见过这双绣花鞋，或者知道这绣花鞋的来历。王朝、马汉，你们去调查死者的身份，看他近期是否有什么异常举动，或者与什么人结怨。张龙、赵虎，你们在城中张贴告示，悬赏征集有关绣花鞋和命案的线索。”众人领命，各自行动起来。
展昭在周围的店铺、民居中四处打听，但众人皆表示从未见过这双绣花鞋。就在展昭有些气馁之时，他在一家茶馆中听到几个老者的议论。
其中一位老者道：“我曾听老一辈人讲过，多年前城中有一位绣娘，她绣工撩，尤其擅长绣牡丹。她曾为一位富家千金绣过一双牡丹绣花鞋，那鞋子精美绝伦，世间罕见。只是后来，这位绣娘不知为何突然失踪了，连同那富家千金也没了踪影。”
展昭心中一动，赶忙上前询问：“老人家，您可知那绣娘和富家千金失踪的具体情况？还有，那富家千金是哪家的？”
老者摇头道：“具体情况我也不太清楚，只知道那富家千金是城南王员外家的女儿。至于绣娘失踪的原因，众纷纭，有人她是被人谋害了，也有人她是带着钱财私奔了。”
展昭立刻将这个消息告知包公。包公听闻后，道：“看来我们要从城南王员外家入手调查。展护卫，你即刻前往王员外家，了解当年的情况，看是否与这起命案有关。公孙先生，你继续研究这双绣花鞋，看看能否从鞋底的泥土判断出其来源。”
展昭领命，迅速前往城南王员外家。王员外见到展昭后，神色有些慌张。展昭表明来意，询问当年其女儿和绣娘失踪的事情。
王员外犹豫了一下，道：“官爷，此事来话长。当年女与那绣娘关系甚好，经常让她来府中为自己绣些物件。后来，不知为何，两人突然失踪，老夫也曾派人四处寻找，但一无所获。”
展昭问道：“王员外，您仔细想想，当年女和绣娘失踪前，可有什么异常举动？或者有没有发生什么特别的事情？”
王员外低头思索片刻，道：“官爷，倒是有一件事。女失踪前几日，曾收到一封匿名信，看完信后便神色慌张，之后便和绣娘一起失踪了。”