得到杨应龙的命令后，杨可栋便领着一万人马往孙可望的背后插去。而孙可望已派出两万大军，前往杨可栋的必经之路小龙岭埋伏，只等杨可栋上钩。
此时的杨可栋，以为自己的穿插神不知鬼不觉，正沿着山间小路无声无息的急行。由于道路狭窄，一万人的队伍拉的很长。当队伍到达小龙岭时，副将对杨可栋道：“二公子，前面就是小龙岭了，这一带地势险要，我们要不要分兵巡哨山脊。杨可栋思虑片刻道：“不必，孙可望的湖广军不可能清楚我们这里的地形，也不太可能在这里设伏。我们现在的主要任务是快速插到孙可望的背后，然后配合父亲两面夹击。”副将认可的点了点头，其实在他的心里，也是这么想的，刚才提醒，只不过是例行公事罢了。可他们没想到的是，孙可望的大军中有投降的土司兵，虽然跑了很多，但还是有不少人在其军中。他们对这里的地形可是熟悉的很啊。很快杨可栋的大军便一头扎进了小龙岭的山谷中。直到距离山谷出口不到一里处，也没发生什么事情。此时杨可栋心里终于稍稍轻松了一些，毕竟这段路马上就要走完了。看来自己的判断是正确的，幸好没有分兵巡逻山脊，不然此时还要等山上的人马下来。正当杨可栋庆幸时，突然听见两边山上传来进攻的鼓声。随即便箭如雨下，滚木雷石铺天盖地的往下砸。挤在山谷中的土司兵成片成片的倒下，死伤无数。杨可栋被这突如其来的攻击给打懵了，一时不知道该怎么办。此时副将上前道：“二公子，前面不到一里就能出山谷了，我们赶紧杀出去吧！”杨可栋点了点头，随即对后面还能动的人喊道：“杀出去！”剩下稀稀拉拉的土司兵，跟随杨可栋往谷口冲去。当转过一个大石头后，谷口便出现在眼前，但同时出现的还有一堵密不透风的盾墙。盾牌间还伸着密密麻麻的长矛。此时杨可栋已无退路，只能鼓起勇气拔出刀对土司兵喊道：“弟兄们，我们已经没有退路了，冲出去！杀！”见杨可栋都冲上去了，土司兵们也叫喊着往前冲。随着一声整齐的弓弦声，密密麻麻的箭从盾墙后飞出，将冲上来的土司兵纷纷射倒。就连杨可栋也身中五箭，当场被射死。剩下零零散散的土司兵随即将武器一扔，跪在地上投降了。此战，大西军全歼杨可栋的一万人马，几乎无人逃脱。杨应龙在海龙屯算着时间，他觉得此时杨可栋应该快到孙可望的背后了，为了不引起孙可望的注意，给杨可栋创造机会，他决定出城一战，吸引孙可望的注意力。打定主意后，杨应龙随即对亲兵道：“点兵，出城。”一旁的侍女上前为杨应龙披挂整齐后，他便出了府衙往军营而去。
随着海龙屯的城门打开，侄子杨明忠领着一万人马出城，随后在城外开始结阵。杨应龙在城楼上，看着对面大西军的营寨也开始动了起来，密密麻麻的士兵从军寨中走了出来。还不待大西军列好军阵，杨应龙便发令开始进攻，他要赶紧将敌人的注意力吸引到这边来，好给杨可栋留足时间。他怕孙可望发现后，会全力回头打杨可栋，那样杨可栋会有危险。他毕竟已经失去一个儿子了，他不能再失去二儿子。但他不知道的是，杨可栋在之前就已经战死在小龙岭了。随着两军距离越来越近，双方互相抛射了几轮弓箭，各有死伤，然后，两支大军便碰撞在了一起。由于孙可望的精锐主力都去伏击杨可栋了，留下的人马战力并不是很强，其中还有些土司兵。因此，双方的战斗力旗鼓相当，一时杀的难分难解。孙可望见战事如此胶灼，于是扭头问岳重楼道：“这样打的损失太大了，我们去伏击杨可栋的人马什么时候能回来？”岳重楼叹了口气道：“算算时间，至少要明天上午才能回来。”孙可望随即对传令兵道：“传令伏击杨可栋部队，战斗结束立刻回援。”“喏！”而此时城楼上的杨应龙眼见战事进去焦灼，他知道孙可望没有尽全力，必然还有精锐没有出动。如果不能吸引孙可望的注意，那他的儿子可能有危险。爱子心切的他，此时已经有些失去理智了。于是亲帅八千人出城增援杨明忠，只留下两千人守城。随着杨应龙的八千生力军加入，大西军的颓势瞬间就显现了出来，毕竟他们已经无兵可用了。经过近一个时辰的激战，大西已经开始败退。孙可望默默的看着败退的大军，心中五味杂陈。这叫什么事啊？本来面对明军有优势，怎么莫名其妙的变成这样了？正当他沉思时，岳重楼凑过来劝道：“大西王，如今事不可违，撤吧！留得青山在，不怕没柴烧呀！”孙可望长长的叹了口气，然后勒马转身而去。岳重楼随即对传令兵道：“传令撤退，快！”
杨应龙见孙可望撤退，心中也开始疑惑起来，按理说孙可望三万多大军在此，为什么这么不经打了，难道有埋伏，想引我中计。正当他疑惑时，远处跑来一个信使，来到近前，翻身下马向杨应龙抱拳道：“报将军，二公子的一万人马在小龙岭被孙可望伏击，全军覆没。”杨应龙心中瞬间升起一种不祥的预感，急声问道：“二郎了？”“二公子身中五箭，被当场射杀。”闻言杨应龙瞬间血压飙升，眼睛气的通红。看着大西军撤退的方向，撕心裂肺的喊道：“孙可望！我与你势不两立！”随即抽出长刀，用力张前一挥，对士兵们吼道：“给我杀，不活捉孙可望，绝不回转。”说完便打马冲了上去。随着杨应龙的疯狂，土司兵一直咬着孙可望不放，孙可望边打边撤，一路上损失了不少人马。直到第二天早上，孙可望才跟他的两万精锐汇合，而杨应龙也紧跟其后杀到。两万精锐也是仓促应战，随即加入战斗，与土司兵厮杀起来。由于杨应龙是铁了心要跟孙可望拼命，因此打的非常顽强，外加又是遭遇战，双方人马一开始就是近战搏杀。这让大西军的伤亡直线飙升，把在山坡上观战的孙可望心疼的不行。这可都是他的老底子，死一个少一个。在这里损失过大必然会影响他以后的发展，可此时他也无能为力。
经过一上午的激战，杨应龙大败，土司军死伤八千余人，被俘四千多人。杨应龙只带着不到两千人向南突围而去。而孙可望也损失了近五千精锐，加上昨天交战损失的近四千人，如今只剩下两万多人，就算将这四千俘虏收编也不到三万。孙可望望着尸横遍野的战场，心中苦闷不已。折腾了这么久，自己什么也没捞到，反而帮助明军清理了两大土司。