东汉末年的颍川，有个叫司马徽的隐士，江湖人称“水镜先生”，最爱干的事就是坐在桑树上摘桑葚吃，远远看去像只挂在树上的老猿猴。建安三年（198年），19岁的庞统慕名来访。这庞统长得可不咋好看，浓眉大眼却满脸疙瘩，往树下一蹲，活像块黑铁塔。司马徽也不客气，坐在树上边吃桑葚边问：“小伙子，当今乱世，何为治国之本？”
庞统一开口就石破天惊：“乱世需重‘名教’，如今善人少恶人多，若不把好人捧上天，谁还愿行善？比如您老，桑树上谈天下，不就是给天下士子立个标杆？”司马徽差点从树上摔下来：“妙啊！南州士子，你当为冠冕！”这一聊就是一整天，直到月亮爬上桑树，司马徽拍着庞统的肩膀：“子元啊，你这肚子里的墨水，够淹死十个州牧了！”
从此，“庞统有大才”的传闻像长了翅膀，传遍荆楚大地。但谁也没想到，这位未来的“凤雏”，年轻时竟被人说“朴钝”——毕竟，谁能想到，一个整天蹲在树下啃窝头的黑胖子，肚子里装的全是治国安邦的韬略？
刘备领荆州时，庞统被任命为耒阳县令。这哥们儿一到任，就把县衙变成了酒馆，每天带着衙役们撸串喝酒，公文堆成山也不看。有人告到刘备那儿，刘备大怒：“竖子敢坏我法度！”派张飞去查。张飞一进县衙，就看见庞统抱着酒坛啃肘子，醉眼惺忪：“翼德来了？正好，陪哥哥喝两坛！”
张飞气炸了：“你个酒鬼，可知耽误多少公事？”庞统打了个酒嗝：“屁大点事，等会儿！”随手拎起公文，边看边批，三下五除二处理完毕，把笔一扔：“就这？还用得着天天批？”张飞看得目瞪口呆，赶紧回去跟刘备说：“这哥们儿是大才，当县令屈才了！”
鲁肃也写信凑热闹：“庞士元非百里才也，治中、别驾才是他的舞台！”诸葛亮更是直接：“主公，这是咱们的‘凤雏’，比我还能折腾！”刘备这才重视起来，亲自召见庞统。两人一聊，从春秋争霸到当下局势，庞统口若悬河，刘备听得直拍大腿：“以前眼瞎了，差点错过高人！”当场任命为治中从事，待遇仅次于诸葛亮，成了蜀汉集团的“二军师”。
建安十六年（211年），刘璋在涪城宴请刘备，酒过三巡，庞统凑到刘备耳边：“老大，现在动手抓住刘璋，益州就是咱的了，省得动刀动枪！”刘备却摇头：“刚到人家地盘，就玩阴的，传出去名声不好。”庞统急得直搓手：“乱世讲啥虚礼？拿下益州才是硬道理！”
刘璋回成都后，庞统又献三计：“上策：偷袭成都，打他个措手不及；中策：诱杀杨怀、高沛，夺其兵权；下策：退回白帝，从长计议。”刘备选了中策，果然诱杀二将，一路西进。庆功宴上，刘备喝高了，搂着庞统大笑：“今日之会，可谓乐矣！”
庞统当场翻白眼：“伐人之国而以为欢，非仁者之兵也。”刘备醉眼朦胧：“武王伐纣，前歌后舞，难道不仁义？你敢扫老子的兴，滚出去！”庞统扭头就走，留下刘备在宴会上发愣。酒醒后，刘备后悔了，派人把庞统请回来。庞统坐回原位，继续啃肘子，跟没事人似的。刘备尴尬地问：“刚才咱爷俩谁错了？”庞统抹了把嘴：“君臣俱失。”刘备大笑，从此更看重他的直爽。
围攻雒县（今四川广汉）时，庞统非要亲自率军攻城。诸葛亮写信劝：“凤雏啊，你是军师，别冲锋陷阵！”庞统把信一撕：“不亲眼看看敌情，咋出妙计？”结果在攻城时，被流箭射中胸口，临终前望着西川的天空：“可惜，没能看到主公成帝业啊！”时年36岁。
刘备听说后，当场哭晕三次，追赐庞统爵关内侯，谥曰“靖侯”。诸葛亮亲自为他父亲封官，还常跟人念叨：“庞士元若在，何愁西川不稳？”可惜庞统的儿子庞宏，遗传了老爹的直脾气，看不惯尚书令陈只弄权，天天在朝堂上怼人，被排挤到涪陵当太守，最后郁郁而终——硬核老爹的基因，有时候也是把双刃剑啊。
扶风郿县的法正，出身名门，祖父法真以“玄德先生”闻名天下，一辈子拒绝朝廷征召，躲在山里修仙。但法正没遗传祖父的淡泊，反而一肚子权谋。建安初，天下饥荒，法正跟着老乡孟达入蜀投靠刘璋，本以为能大展拳脚，结果刘璋只给了个新都令，后来召署军议校尉，却又不信任他，加上益州本地士族排挤，说他“无行”，法正过得比丧家犬还惨。
益州别驾张松跟法正是酒友，两人常蹲在成都街头撸串叹气。张松说：“刘璋这货，胸无大志，跟着他迟早玩完。”法正灌了口酒：“听说刘备在荆州，仁德之名传遍天下，要不咱……”两人一拍即合，决定把益州当投名状，献给刘备。
建安十三年（208年），张松出使荆州，回来跟刘璋说：“曹操靠不住，咱得抱刘备的大腿。”刘璋问：“谁去当使者？”张松一指法正：“这哥们儿脑子好使，让他去！”法正一开始装推辞，心里乐开了花：“可算等到机会了！”
见到刘备，法正直接掏心窝子：“刘璋暗弱，益州早晚得改姓。以将军的英才，加上张松做内应，拿下益州易如反掌！”刘备还有点犹豫，法正急了：“当年高祖据关中成帝业，如今益州沃野千里，比关中还富，您还等啥？”刘备终于心动，带着庞统、黄忠西进，法正成了“带路党”。
建安二十二年（217年），法正劝刘备取汉中：“曹操拿下张鲁却不攻巴蜀，肯定是后方起火。夏侯渊、张合虽是名将，但咱这边有黄忠、赵云，怕啥？”刘备听从，率军北上。
定军山之战，夏侯渊据守险要，刘备攻了半年没进展。法正登上山顶观察，发现夏侯渊分兵护粮，立刻献计：“主公，派黄忠去烧他的鹿角（防御工事），诱他来救，咱打伏击！”刘备依计而行，黄忠率精兵居高临下，鼓声震天，当场斩了夏侯渊。曹操西征时听说，气得直拍桌子：“吾故知玄德不办有此，必为人所教也！”——明知道是法正的计谋，却拿他没辙。
法正掌权后，干的第一件事就是“报仇”。当年得罪过他的人，不管是当面骂他的，还是背后使绊子的，统统报复回去，甚至擅杀了几个。有人告到诸葛亮那儿：“法正太横了，您管管啊！”诸葛亮叹气：“主公在公安时，北畏曹操，东惮孙权，内惧孙夫人带刀侍卫，是法孝直辅佐，才让主公翻身。现在他快意恩仇，咱就睁只眼闭只眼吧。”