1237年9月11日，皇子江迎涵的部下前来汇报工作。
江迎涵的领地的长官孙成前来述职，说明营城的情况，比如改革发展和遇到的困难。
“禀殿下，营城现在正在进行改革，由于山区较多，故而发展缓慢，听说了温塞汗国并入我国，那里的居民迁徙到这里，我担心有鸠占鹊巢的危险。还有信阳等其他领地出现黑化兽人。”孙成说完，将奏折递上。
“接纳和防备缺一不可。”江迎涵指示孙成。
江迎涵阅览奏折，读取其中的信息。
领地的其他官员也来汇报工作，信阳长官杨怀报告领地出现黑化兽人和妖魔鬼怪的消息。
“报告殿下，信阳出现黑化兽人和妖兽，我们已经派兵镇压了，其他地方的军队也赶来这里支援。”杨怀报告道。
“报告殿下，我们桐华城与和丘城也出现黑化兽人，现在已经将它们压制住了。”官员杨洋和李源泉禀报情况。
“压制妖兽的封印解除了，这些妖兽像是定时出现一样。”江迎涵望向天空，感觉到如临大敌。
这时候，黑化兽人在江州和其他地方出现，他们烧杀抢掠，天空灰蒙蒙的，有一种压迫性的气场。
江州的官员向首都汇报情况，南方战区的军队迅速出动。
妖兽散发紫色的邪气，肆意破坏建筑，劫掠百姓和钱财，与军队僵持不下。
妖兽们使用魔法和武器进攻军队，军队也使用各式各样的武器与妖兽战斗。
士兵骑在龙或者是机械龙身上，用步枪扫射敌人。
敌人施法，火焰像是下雨一样从天而降，士兵用防护罩保护自己，防护罩'之外的地方瞬间化为火海。
战斗结束后，对这些妖兽进行审判和净化，圣光一过，原本黑色的毛发就变回原样，心灵也不再那么邪恶。
江迎涵看着这些报告，大笔一挥，让工人支援江州建设。
他的内心像是感到危机四伏，是不是会冒出来了黑化兽人，下一次会不会就在他的身边出现。
“希望危险不要出现在我们这里。”江迎涵进行祈祷。
受灾的地区像是被夷平一样，地面上只剩下灰烬。
工人们重建房屋，清理灰烬，重建道路，为死伤者提供治疗或者是安葬，送来食物和药品。
战争还未结束，又出现黑化兽人了，他们的首领是杨连，这个被黑化选中的兔族平民。
官员又来汇报战况，现在局势出现逆转，敌人的火力更加猛烈，像是临死反扑，竟然压制住官军，占据了南方的数个州府。
“没完没了了。”江迎涵抱怨道。
前侍卫刘蓝和赵岚找到江迎涵，他们现在当议员了，很少陪伴在左右。
“殿下，我们保护您，希望您能平安。”刘蓝和赵岚行礼，然后郑重承诺。
“形势危险，你们注意安全。”江迎涵叮嘱他们两个。
苏清婉和江新时也找到江迎涵，苏清婉希望江迎涵照顾好江新时，她会跟敌人同归于尽。
“你不要做傻事，我们都会没事的。”江迎涵握着苏清婉的手，劝她清醒一点，很是焦急。
“我意已决，不过我们会平安归来。”苏清婉安慰丈夫江迎涵，装作坚强和勇敢。
皇帝江安让三子江迎涵躲到避难所中，江迎涵内心进退维谷，希望上场杀敌，又希望众人平安。
江安和苏清婉御驾亲征，和敌手杨连交战，刘蓝两人保护江安等兔族兽人。
江迎涵披坚执锐，同时做好首都的防务，和二哥江夏彦一起日夜防备。
“形势紧迫，必须严肃对待。”江迎涵对江夏彦说道。
“我愿意和你一同牺牲，或者是幸存，如有背叛，天地共诛。”江夏彦义正言辞的说道。
江迎涵骑着龙，感到恐高，所以让龙靠近地面。
江夏彦搬来粮食和武器，同时让军队训练百姓和官员，做好决一死战的准备。
而在另一边，江安和军队前往南方沦陷的州府，净化黑化兽人。
杨连发现江安前来，率领大军出战，像是“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”。
“陛下，让我俩先上！”刘蓝两人率先出战，净化黑化兽人，杨连用法术抵御净化。
“注意安全，我们在后面掩护你们。”江安喊道。
“跟你们拼啦。”苏清婉喊道。
箭矢和子弹齐发，飞龙与炮兵配合，飞龙喷火，烧死敌人，炮兵发射炮弹，砸死敌人。
刘蓝两人在前线吸引敌人注意力，刘蓝不幸受伤，坠落在地上，想到了陪伴家人和主人江迎涵的日子，不仅祝福家人和江迎涵，还想好了被敌人俘获时，如何保守秘密和逃脱的计划。
苏清婉救下刘蓝，刘蓝胸前喷血，苏清婉用治愈法术治疗刘蓝。