清晨的纽约，街道上依旧熙熙攘攘，咖啡店飘出浓郁的香气，行人匆匆穿梭在高楼林立的街道间。蜘蛛侠、田小班、小宏、大白、大黄蜂、凯伊、美国队长、擎天柱、乔瑟夫·乔斯达、钢铁侠和超人已经开始了新一天的巡逻。
昨夜的风波刚刚平息，但平静从不是这座城市的常态。
然而，就在众人以为可以稍事休息之际，一道巨大的黑影划过天际。空气中弥漫着一股沉重的压迫感，仿佛有一双冰冷的眼睛俯视着整座城市。
——是威震天，霸天虎的首领，变形金刚中最狡诈、最危险的存在。
悬浮在高空的威震天，冷冷俯视着地球。
“人类啊，人类……你们的武器薄弱，你们的科技幼稚，但你们有一样东西值得我利用——权力。”
威震天的机械眼闪烁着红光。他调查过地球的统治机构，最具象征意义的，就是联合国。
“一个用纸片和演讲统治地球的机构，却能左右无数国家的命运。只要操控它，我就能用人类自己的手毁灭他们。”
就在威震天接入联合国的卫星网络时，他得知了一个重要信息：
最近，为了维持秩序，美国分部向联合国提供了一大笔资金。尼克·弗瑞，这个地球上的智者，正用资金维系着全球秩序。
威震天嘴角微微上扬：“很好。只要破坏它的资金链，或者直接操控它，我的计划就成功了一半。”
但这一切并未逃过擎天柱和大黄蜂的侦测系统。他们截获了威震天的通讯，并立刻通知了美国队长和超人。
“擎天柱，这家伙又来了。”大黄蜂带着半开玩笑的语气说道。
“这次不能让他得逞。”擎天柱的声音低沉而坚定。
四人迅速集结，冲向威震天所在的高空。美国队长紧握着盾牌，超人破空而来，化作一道蓝色闪光。
空中，威震天正架设能量干扰器，试图劫持联合国的卫星。擎天柱率先冲上去，巨大的金属拳头直击威震天的胸膛。大黄蜂紧随其后，发射出声波炮。超人闪电般冲入战场，一拳将干扰器砸得粉碎。美国队长则用盾牌弹开了威震天的离子炮。
威震天怒吼着反击，激烈的战斗在曼哈顿上空展开。
钢铁侠的声音在通讯频道里响起：“需要支援吗？”
擎天柱冷静回答：“不，这次我们足够。”
正当战斗陷入僵持，一道光辉撕裂天空，一艘星际飞船悬停在战场上空。走下飞船的，是一位披着斗篷、手持光剑的男人——卢克·天行者。
“威震天，你的罪行早已记在宇宙警察局的档案中。”卢克的声音平静而有力，“我劝你束手就擒。”