迎着清晨的第一缕阳光，火车也运输过来了最后一批客人。
一座由马戏团和游乐场混合而成的巡回乐园一夜之间出现在了法恩斯的大地上。
虽然一夜没睡，但是小智一行人都显得十分兴奋，直接冲进了巡回乐园之中。小爱和小拉帝亚斯也被小胜拉着一起进入了巡回乐园。
不知道为什么，总感觉小爱和小拉帝亚斯之间隐约带着一丝火药味。而一直宅在梧桐影子里的梦妖魔，也因为小爱和小拉帝亚斯的同时出现而打起了精神，罕见的没有在白天的时候睡觉。
以梧桐为首的劲敌天团也收回了各自的神奇宝贝，走入了巡回乐园之中。
在看到小智进入了碰碰车的场地之后，小茂迫不及待地跟了上去。
梧桐，真司还有小明无奈地看着小茂兴奋地步伐。过了一会儿，小茂就回来了，脸上带着胜利地笑容。
“哼哼，吊车尾就是吊车尾，全程都被我追着撞。”小茂用手一撩自己的头发说道。
梧桐三人继续无语，你一个老司机去开碰碰车欺负一个傻孩子，真是有够无聊的。
四个装成熟的小屁孩（梧桐：谁还不是个宝宝）走在巡回乐园之中，游乐设施很多，最后四人停在了摩天轮面前。
“怎么样？”
“去看看？”
“是不是太幼稚了？”
“那不是正好？”
四个人一人一句直接坐上了摩天轮，四人所在的包厢随着摩天轮缓缓升到了最高处，法恩斯的风景也尽收眼底。
在他们驻扎临时营地悬崖上，一只神奇宝贝正站在那里注视着下方的巡回乐园。
“你们看，我们营地那边好像有只神奇宝贝啊。”小明指了指营地的方向说道。
几人顿时看了过去。
“又是那个家伙？”梧桐一眼就认出了是昨晚突然出现在自己面前的谜语兽——阿勃梭鲁。
“阿勃梭鲁，很值得研究的神奇宝贝！”小茂看到阿勃梭鲁之后直接双眼发光。
自从小茂确定本心，要成为超越自己爷爷大木博士的神奇宝贝研究员之后，小茂在遇到值得研究的东西之后跟大木博士也越发相似了。
“又是？你见过它了？”真司则是抓住了重点。
梧桐也没隐瞒，讲述起了昨晚阿勃梭鲁突然出现的事情。
真司，小茂还有小明也都陷入了思考之中，它们也不明白阿勃梭鲁行为的意义是什么。